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恒天财富恒乐汇:以产品+人才+科技践行全新使命

[日期:2022-01-25]

  在这样的定位和目标下,恒天财富股份董事长、恒天基金董事长周斌近期在“恒心·恒新”2022恒天财富荣耀年会现场,与在座嘉宾分享了恒天财富的未来规划。

  新财富时代,恒天财富正从产品+人才+科技等方面,全面进行布局,践行全新使命——“通过专业能力与金融科技的融合创新,定位买方投资顾问,提供资产配置服务,为客户创造价值,实现财富梦想。”

  产品方面,恒天不断丰富产品货架,推出冠军100™产品体系,为客户的资产配置提供坚实支撑。

  人才方面,公司建立了CIO办公室,持续输出资产配置的投研观点,加强投研大脑对于资产配置的指引作用,同时在专家团队建设上,重磅推出“1+N”专家服务,每一位客户都由1位专属理财师和N位内外部专家共同进行服务。

  科技方面,恒天财富不断增加数字化的投入,近日,资产配置工具“配置大师”重磅推出,全方位辅助理财师,为客户进行财富体检、提供配置方案、定期进行账户检视,实现全生命周期的配置和服务。

  在谈到如何为客户开展服务时,周斌说道,663662开奖直播。“本着分业持牌、独立经营、协同发展的合规经营要求,我们不同的牌照下经营不同的业务,但同时又站在客户角度,为客户开展全面的资产配置服务。”

  在资产管理方面,恒天财富布局的资产管理,并不只是针对某一资产类别进行直接投资,而是站在客户角度打造专业团队,建立专业能力,以母基金为主要形式开展资产配置服务。

  从客户角度出发,恒天财富旗下财富私享俱乐部——恒乐汇,对服务模式进行全新升级,致力于从财富管理到品质生活全方位陪伴客户。同时,从客户圈层角度出发,分别打造了家族客户私享俱乐部和企金特色私享服务两大特色专属服务。

  周斌表示,无论是过去还是现在,亦或者在更远的未来,恒天财富会始终以不断的创新去捍卫以客户为中心的初心,将会坚持做好两件事:一、搭建市场一流产品平台,不断追求产品品类全、客户购买体验好、投后陪伴服务优;二、提供专业金融咨询服务,真正以客户的需求为中心出发,提供专业的资产配置建议。